Ospitare EspoCRM, senza installare nulla
Un CRM in cui si creano le proprie entità senza scrivere una riga di codice, e in cui il numero di commerciali non cambia la fattura.
A partire da 8,99 €/mese
Presentazione
EspoCRM installato, aggiornato e salvato a nostra cura, su una macchina in Francia. Gestione della relazione con i clienti: contatti, aziende, opportunità, preventivi e campagne. Un'alternativa libera e completa ai CRM online, senza abbonamento per utente. Non installi nulla e non configuri alcun server: l'applicazione è online pochi minuti dopo l'ordine, a tuo nome.
L'offerta che gli si addice è App Comfort a 8,99 €/mese IVA inclusa — 4 GB di memoria. EspoCRM è in PHP sopra una base MariaDB e resta discreto nell'uso quotidiano. Tre cose lo fanno salire: lo svuotamento delle caselle e-mail, che scarica i messaggi e li aggancia ai contatti e alle trattative in secondo piano; l'invio di una campagna, suddiviso in lotti ma che costruisce ogni messaggio a partire dal modello; e la ricostruzione dello schema quando aggiungi un'entità o un campo, operazione pesante ma occasionale. I 4 GB coprono questi tre picchi.
Qui si arriva da un foglio di calcolo di monitoraggio, o da un CRM online fatturato a postazione di cui metà delle funzioni non serve. L'importazione si fa entità per entità in CSV, con rilevamento dei duplicati e corrispondenza delle colonne; l'ordine da rispettare è aziende, poi contatti, poi lead e opportunità, perché gli agganci vadano a posto. L'esportazione esce in CSV e in XLSX, e un'API REST permette di collegare un sito o un modulo di contatto. Per l'accesso, la rubrica LDAP e Active Directory è riconosciuta, e la doppia autenticazione è disponibile.
Che cosa cambia l'hosting gestito
Una pipeline di trattative leggibile
Ogni opportunità porta il suo importo, la sua tappa, la sua probabilità e la data di chiusura prevista, e la dashboard ne ricava delle previsioni. Chiamate, riunioni, e-mail e attività restano agganciate alla trattativa: lo storico di una pratica si ritrova senza frugare nella posta.
Le e-mail dentro il CRM, non accanto
Una casella personale e delle caselle di gruppo vengono svuotate in IMAP, i messaggi si agganciano da soli al contatto giusto, e una casella dedicata può trasformare ogni e-mail in arrivo in una richiesta da trattare. I modelli e le firme evitano di riscrivere le stesse risposte.
Le tue entità, senza sviluppo
Il gestore delle entità permette di creare un oggetto che non esiste di serie — un parco di macchine, dei contratti di manutenzione, delle iscrizioni — con i suoi campi, i suoi elenchi e le sue relazioni. È ciò che fa reggere EspoCRM in mestieri che i CRM generici ignorano.
Permessi fini e un portale clienti
I ruoli si regolano fino al campo: un commerciale vede le proprie trattative, non il margine. Un portale permette inoltre ai tuoi clienti di depositare una richiesta e di seguirne l'avanzamento, senza aprire loro l'accesso al CRM.
Perché affidarlo invece di installarlo
Una microimpresa che segue i suoi contatti in un foglio di calcolo
Il file c'è, è aggiornato una settimana su tre, e nessuno sa chi ha richiamato chi. Le stesse righe importate diventano aziende e contatti, con uno storico degli scambi attaccato a ciascuno.
Un servizio post-vendita
Un indirizzo di assistenza svuotato in IMAP crea una richiesta per ogni messaggio, ogni richiesta ha il suo responsabile e il suo stato, e il cliente segue l'avanzamento dal portale. Niente più reclami persi in una casella condivisa.
Una squadra commerciale di cinque persone
Ciascuno ha la sua pipeline, il responsabile vede la somma, e le previsioni si fanno su importi ponderati invece che a occhio. Nessuna postazione in più da comprare quando arriva uno stagista.
Una campagna e-mail su una lista mirata
Una lista costruita a partire dai filtri del CRM, un modello di messaggio, un monitoraggio delle aperture e dei clic, e un link di disiscrizione che aggiorna la scheda. Il sollecito si fa su chi ha aperto.
Un mestiere che i CRM generici ignorano
Un noleggiatore di attrezzature segue macchine, contratti e revisioni. Questi oggetti si creano nel gestore delle entità e vivono accanto ai contatti, senza sviluppi su misura da mantenere.
Ospitato in Francia
Un CRM contiene l'anagrafica dei tuoi clienti e i tuoi scambi commerciali: è la base che non vorresti veder partire. La tua resta nella nostra infrastruttura della Nuova Aquitania, gestito in proprio.
Domande frequenti
Questi servizi esportano in CSV, ed EspoCRM importa entità per entità. L'ordine conta: prima le aziende, poi i contatti, poi i lead e le opportunità, altrimenti gli agganci cadono a vuoto. L'importazione rileva i duplicati e permette di far corrispondere ogni colonna a un campo, compreso un campo appena creato. Prevedi di rimettere in ordine i proprietari: gli identificativi degli utenti del vecchio strumento qui non esistono, vanno fatti corrispondere ai tuoi account.
In entrata, il CSV su qualsiasi entità, con controllo dei duplicati, aggiornamento di record esistenti e corrispondenza delle colonne. In uscita, il CSV e l'XLSX da ogni elenco, con i filtri applicati. L'API REST copre il resto: inviare un lead dal modulo di contatto del tuo sito, o rileggere le trattative per una dashboard esterna.
Bisogna essere chiari sul perimetro gratuito. Preventivi, ordini e fatture non sono nell'edizione di base: arrivano con l'estensione Sales Pack, che è a pagamento. L'automazione avanzata — sequenze condizionali, solleciti programmati — rientra nell'Advanced Pack, anch'esso a pagamento; l'edizione libera offre però un motore di formule che copre già molti casi. La sincronizzazione dell'agenda con Google o Outlook passa da un'estensione. E l'invio delle campagne dipende dal relè di invio che configuri: il CRM prepara i messaggi, non sostituisce una buona reputazione di mittente.
App Comfort, a 8,99 €/mese IVA inclusa. Porta 4 GB di memoria là dove l'applicazione ne chiede 1 GB come minimo: il margine serve al sistema, non alla vetrina. Puoi cambiare offerta più avanti senza reinstallare.
Sì. EspoCRM è software libero: noi lo ospitiamo, non lo possediamo. L'anagrafica clienti si esporta quando vuoi, e la base MariaDB si reinstalla altrove così com'è.