概述
EspoCRM 由我们安装、更新和备份，运行在法国的机器上。客户关系管理：联系人、公司、商机、报价和营销活动。一个自由而完整的在线 CRM 替代品，不按用户数收订阅费。您什么都不用装，也不用配置服务器：下单后几分钟，这个应用就会以您的名义上线。
与它相配的是 应用 舒享版，每月 8.99 €（含税）—— 4 GB 内存。EspoCRM 用 PHP 写成，底下是 MariaDB，日常使用相当克制。有三件事会让它吃内存：收取邮箱，它会在后台把邮件拉下来并挂到对应的联系人和商机上；群发一轮营销邮件，虽然分批进行，但每一封都要按模板重新生成；以及新增一个业务对象或字段时重建数据结构，这一步很重，但只是偶尔发生。这 4 GB 正好覆盖这三个高峰。
来这里的人，原先用的可能是一张跟单表格，或者一个按席位收费、但一半功能都用不上的在线 CRM。导入是按对象逐个用 CSV 进行的，带查重和列的对应设置；顺序要遵守：先公司，再联系人，然后才是线索和商机，这样关联关系才挂得上。导出支持 CSV 和 XLSX，而一套 REST 接口可以把网站或联系表单接进来。登录方面，支持 LDAP 和 Active Directory 目录，也提供两步验证。
托管式主机改变了什么
一条读得懂的商机管道
每个商机都带着金额、所处阶段、成交概率和预计成交日期，仪表盘据此给出预测。通话、会面、邮件和任务都挂在这个商机上：要看一个单子的来龙去脉，不必再去翻邮箱。
邮件在 CRM 里，而不是在它旁边
个人邮箱和团队共享邮箱都用 IMAP 收进来，邮件会自动挂到正确的联系人上；还可以指定一个专用邮箱，把每一封来信直接变成一条待处理的请求。模板和签名让人不必一遍遍重写同样的回复。
自己的业务对象，不用开发
用实体管理器可以创建一个原本不存在的对象——一批设备、一批维保合同、一批报名记录——连同它的字段、列表和关联关系。正是这一点，让 EspoCRM 能撑住那些通用 CRM 根本不理的行业。
细致的权限，加一个客户门户
角色权限可以细到字段：销售看得到自己的单子，但看不到毛利。另外还有一个门户，让您的客户能提交请求并查看处理进度，而不必给他们开 CRM 的账号。
为什么交给我们，而不是自己装
一家用表格跟潜客的小公司
表是有的，三周里更新过一周，而谁回访过谁，没人说得清。同样这些行导进来之后，就变成了公司和联系人，每一个后面还挂着往来记录。
一个售后服务部门
一个用 IMAP 收取的客服邮箱，把每封来信都建成一条请求；每条请求都有负责人和状态，客户则在门户里看进度。再也不会有投诉消失在共享邮箱里。
一支五个人的销售团队
每人一条自己的管道，负责人看到汇总，而预测用的是加权金额，而不是凭感觉。来了一位实习生，也不必多买一个席位。
针对一份精准名单的邮件营销
用 CRM 的筛选条件生成名单，配一个邮件模板，跟踪打开和点击，退订链接还会自动更新客户资料。回访就只发给那些打开过的人。
一个通用 CRM 根本不理的行业
一家设备租赁公司要管机器、合同和检修记录。这些对象在实体管理器里建好，和联系人并排存在，不留下需要长期维护的定制开发。
托管在法国
一个 CRM 里装着您的客户名册和全部商务往来：这是最不愿意看着它离开的那个库。您这一份留在我们自建自营的新阿基坦大区基础设施里。
常见问题
这些服务都能导出 CSV，而 EspoCRM 是按对象逐个导入的。顺序很重要：先公司，再联系人，然后才是线索和商机，否则关联关系会挂错。导入时会查重，并允许把每一列对应到某个字段，包括您刚刚新建的字段。另外请预留时间重新梳理归属人：旧工具里的用户 ID 在这里并不存在，需要手工对应到您自己的账号上。
导入方面：任何对象都能用 CSV 导入，支持查重、更新已有记录，以及列的对应设置。导出方面：每张列表都能导成 CSV 和 XLSX，并保留已应用的筛选条件。剩下的由 REST 接口覆盖：从您网站的联系表单推一条线索进来，或者把商机数据读出去喂给一个外部看板。
免费部分的边界得说清楚。报价单、订单和发票不在基础版里：它们随收费的 Sales Pack 扩展一起来。进阶自动化——带条件的流程串联、定时催办——属于同样收费的 Advanced Pack；不过自由版自带一个公式引擎，已经能覆盖不少场景。日历与 Google 或 Outlook 的同步要靠一个扩展。至于群发营销邮件，成效取决于您配的发信中继：CRM 只负责把邮件准备好，它替不了一个良好的发件人信誉。
应用 舒享版，每月 8.99 €（含税）。应用最低要求 1 GB 内存，而它提供 4 GB：这多出的余量是留给系统的，不是用来充门面的。日后可以更换套餐，无需重装。
是。EspoCRM 是自由软件：我们只负责托管，不拥有它。客户名册随时可以导出，而那个 MariaDB 数据库原样带走就能在别处重装。