Aloje EspoCRM sin instalar nada
Un CRM en el que se crean entidades propias sin escribir una línea de código, y donde el número de comerciales no mueve la factura.
Desde 8,99 €/mes
Introducción
EspoCRM instalado, actualizado y respaldado por nosotros, en una máquina en Francia. Gestión de la relación con el cliente: contactos, empresas, oportunidades, presupuestos y campañas. Una alternativa libre y completa a los CRM en línea, sin suscripción por usuario. Usted no instala nada ni configura ningún servidor: la aplicación está en línea pocos minutos después del pedido, a su nombre.
El plan que le corresponde es App Confort por 8,99 €/mes IVA incl. — 4 GB de memoria. EspoCRM funciona con PHP sobre una base MariaDB y se mantiene discreto a diario. Tres cosas lo hacen subir: la recogida de los buzones, que trae los mensajes y los asocia a contactos y oportunidades en segundo plano; el envío de una campaña, que va por lotes pero construye cada mensaje a partir de la plantilla; y la reconstrucción del esquema cuando se añade una entidad o un campo, operación pesada pero puntual. Los 4 GB cubren esos tres picos.
Se llega aquí desde una hoja de seguimiento, o desde un CRM en línea facturado por puesto cuyas funciones se usan a medias. La importación va entidad por entidad en CSV, con detección de duplicados y correspondencia de columnas; el orden a respetar es empresas, luego contactos, luego clientes potenciales y oportunidades, para que los vínculos encajen. La exportación sale en CSV y XLSX, y una API REST permite conectar una web o un formulario de contacto. Para el acceso, se reconocen los directorios LDAP y Active Directory, y hay doble autenticación.
Lo que cambia el alojamiento gestionado
Un embudo de oportunidades legible
Cada oportunidad lleva su importe, su etapa, su probabilidad y su fecha de cierre prevista, y el panel saca de ahí una previsión. Las llamadas, reuniones, correos y tareas siguen asociadas a la operación: el historial de un expediente aparece sin rebuscar en el correo.
El correo dentro del CRM, no al lado
Un buzón personal y buzones de grupo se recogen por IMAP, los mensajes se asocian solos al contacto correcto, y un buzón dedicado puede convertir cada correo entrante en un caso que atender. Las plantillas y las firmas evitan reescribir las mismas respuestas.
Sus propias entidades, sin programar
El gestor de entidades permite crear un objeto que no viene de serie — un parque de máquinas, contratos de mantenimiento, inscripciones — con sus campos, listas y relaciones. Es lo que hace que EspoCRM encaje en oficios que los CRM genéricos ignoran.
Permisos finos y un portal de cliente
Los roles llegan hasta el campo: un comercial ve sus oportunidades, no el margen. Un portal permite además que sus clientes presenten una solicitud y sigan su avance, sin darles acceso al CRM.
Por qué confiarla en lugar de instalarla
Una pyme que sigue a sus clientes potenciales en una hoja
El archivo existe, está al día una semana de cada tres, y nadie sabe quién llamó a quién. Esas mismas filas, importadas, se convierten en empresas y contactos con un historial de intercambios asociado a cada uno.
Un servicio posventa
Una dirección de soporte recogida por IMAP crea un caso por mensaje, cada caso tiene responsable y estado, y el cliente sigue el avance desde el portal. Ninguna reclamación perdida en un buzón compartido.
Un equipo comercial de cinco personas
Cada uno tiene su embudo, el responsable ve la suma, y la previsión se hace con importes ponderados en vez de a ojo. Ningún puesto extra que comprar cuando llega un becario.
Una campaña de correo a una lista concreta
Una lista construida con filtros del CRM, una plantilla de mensaje, seguimiento de aperturas y clics, y un enlace de baja que actualiza la ficha. El recordatorio va a quienes abrieron.
Un oficio que los CRM genéricos ignoran
Una empresa de alquiler de maquinaria sigue máquinas, contratos y revisiones. Esos objetos se crean en el gestor de entidades y viven junto a los contactos, sin desarrollo a medida que mantener.
Alojada en Francia
Un CRM contiene su cartera de clientes y sus intercambios comerciales: la base que menos le apetece ver salir. La suya se queda en nuestra infraestructura de Nueva Aquitania, operado por nosotros mismos.
Preguntas frecuentes
Esos servicios exportan en CSV, y EspoCRM importa entidad por entidad. El orden importa: primero las empresas, luego los contactos, luego los clientes potenciales y las oportunidades; si no, los vínculos caen mal. La importación detecta duplicados y permite hacer corresponder cada columna con un campo, incluido uno que acabe de crear. Prevea revisar los responsables: los identificadores de usuario de la herramienta anterior no existen aquí y hay que emparejarlos con sus cuentas.
Al importar, CSV en cualquier entidad, con control de duplicados, actualización de registros existentes y correspondencia de columnas. Al exportar, CSV y XLSX desde cada lista, con los filtros aplicados. La API REST cubre el resto: enviar un cliente potencial desde el formulario de contacto de su web, o releer las oportunidades para un panel externo.
Conviene ser claro sobre el alcance gratuito. Los presupuestos, pedidos y facturas no están en la edición base: llegan con la extensión Sales Pack, que es de pago. La automatización avanzada — secuencias condicionales, recordatorios programados — corresponde al Advanced Pack, también de pago; la edición libre sí incluye un motor de fórmulas que cubre bastantes casos. La sincronización de agenda con Google u Outlook pasa por una extensión. Y el envío de campañas depende del relé que configure: el CRM prepara los mensajes, no sustituye a una buena reputación de remitente.
App Confort, por 8,99 €/mes IVA incl. Aporta 4 GB de memoria allí donde la aplicación pide 1 GB como mínimo: el margen sirve al sistema, no al decorado. Puede cambiar de plan más adelante sin reinstalar.
Sí. EspoCRM es software libre: lo alojamos, no lo poseemos. La cartera de clientes se exporta cuando quiera, y la base MariaDB se reinstala en otro sitio tal cual.